Deskripsi：Dengan hilangnya sebuah koloni Federasi, Enterprise melaju dengan kecepatan warp untuk mengungkap apakah penyebabnya bersifat politis atau sesuatu yang jauh lebih jahat. Dalam perjalanan mereka, kru harus mengawal seorang ilmuwan yang mungkin memegang kunci dari kerusakan yang membahayakan kru. Prime Directives dilanggar saat Picard dianggap sebagai dewa di dunia primitif. Romulan terus memperhatikan intrusi Federasi ke Zona Netral dan mengancam perang melawan Enterprise. Segalanya menjadi lebih rumit ketika musuh lama muncul dan Picard harus memutuskan apakah ia harus menawarkan perdamaian atau tetap menjadi musuh sebagai tindakan pencegahan. Semua ini mengarah pada akhirnya menjawab motif Starfleet dan Federasi saat Enterprise melanjutkan misinya menjelajahi galaksi.