Deskripsi：Pada tahun 1932, serangkaian pembunuhan aneh terjadi di Kota Beihai. Selama penyelidikan detektif polisi Long Cong, ia menemukan bahwa si pembunuh menggunakan ilusi untuk membunuh orang dengan kedok hantu dan monster. Akhirnya, Long Cong, dengan bantuan reporter wanita Hua Ling, membawa si pembunuh ke pengadilan, tetapi kebenaran tersembunyi di baliknya terlalu banyak untuk ia terima......