Deskripsi：Energi dari langit dan bumi melahirkan sebuah bola energi besar bernama 混元珠. 元始天尊 menyuling 混元珠 menjadi 灵珠 dan 魔丸. 灵珠 akan dilahirkan sebagai manusia, berguna besar dalam membantu Zhou menggulingkan Shang. Sedangkan 魔丸 akan melahirkan raja iblis yang mendatangkan malapetaka bagi dunia. 元始天尊 mengaktifkan kutukan天劫, dan setelah 3 tahun, petir langit akan turun untuk menghancurkan 魔丸. 太乙 ditugaskan untuk menanamkan 灵珠 ke dalam putra Li Jing di Chen Tang Guan, yaitu 哪吒. Namun karena kesalahan tak terduga, 灵珠 dan 魔丸 tertukar. 哪吒 yang seharusnya menjadi pahlawan 灵珠 malah menjadi raja iblis yang kacau. Meskipun nakal dan bandel, 哪吒 sebenarnya memiliki hati yang ingin menjadi pahlawan. Namun menghadapi kesalahpahaman orang banyak tentang 魔丸 dan datangnya petir langit yang akan segera tiba, apakah takdir membuat 哪吒 menjadi iblis? Ke mana ia akan melangkah?