Deskripsi：Pada akhir Dinasti Song Selatan, negara mengalami agresi dari dalam dan luar negeri, juga suku-suku asing mengincar mereka, mencoba menyerang Dataran Tengah. Suatu hari di mana musuh asing menyerang kota, Zhang Junbao, seorang murid dari Perguruan Wuji, membalikkan keadaan dan membantu Wei Linchuan, jenderal Dinasti Song, sehingga berhasil mempertahankan perbatasan. Zhang Junbao kembali ke perguruannya untuk berpartisipasi dalam upacara pemilihan ketua perguruan. Sebenarnya ia berjiwa bebas dan tidak berniat untuk menjadi ketua, tetapi ada yang berkomplot melawannya selama kompetisi. Pada saat yang krisis, Zhang Junbao menggunakan trik seni bela diri sihir, membuat masalah, lalu pergi ke tebing Siguo. Tanpa diduga, malam itu, para orang asing berkolusi dengan sekte iblis untuk menyerang perguruan Wuji. Dalam waktu satu malam, perguruan ini berlumuran darah. Zhang Junbao memulai jalan balas dendam, tetapi secara tak terduga terlibat dalam konspirasi yang lebih besar...