Deskripsi：Enam bulan setelah peristiwa di Musim 2, Lt. Joe Leaphorn dan Jim Chee menyelidiki hilangnya dua anak laki-laki, dengan hanya sebuah sepeda yang ditinggalkan dan sepetak tanah bernoda darah sebagai satu-satunya petunjuk. Sementara itu, Bernadette Manuelito berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya yang berjarak 500 mil dari rumah bersama Border Patrol, namun tanpa sengaja menemukan konspirasi penyelundupan manusia dan narkoba yang berdampak luas.