Deskripsi：Kekacauan pasca-konfrontasi antara Jinka Yamato dan Yazen mengubah keseimbangan kekuatan antara katawara yang memiliki kemampuan magis dan manusia secara drastis. Saat berita kejatuhan dangaishu—para pemburu katawara yang dipimpin oleh Yazen—menyebar ke seluruh negeri, kelompok-kelompok katawara liar mulai terbentuk, memperburuk hubungan yang sudah rapuh antara mereka dan manusia. Karena kehilangan kepercayaan pada kemampuannya, Shinsuke Hyoudou kini menghabiskan waktunya dengan minum-minum berat ditemani Senya. Senya secara tidak langsung menyebabkan kematian ayah Tsukiko, setelah serangan mendadak dari dewa lokal yang mengamuk. Meskipun demikian, Tsukiko tidak menyimpan dendam terhadap Senya dan bertekad untuk menjadi murid Shinsuke apa pun yang terjadi. Meskipun Shinsuke menolak menjadi instruktur pedang Tsukiko, ia dengan enggan setuju untuk membiarkannya bepergian bersama dirinya dan Senya. Saat trio yang tidak biasa ini menuju tujuan berikutnya, Tama Youko melanjutkan perjalanannya untuk mencari jejak Jinka.